Investissez dans le portefeuille de batteries de stockage d'énergie d'Arena Green Assets !
Fondée en 2022, Arena Green Assets est une filiale d’Arena Green Power dédiée aux technologies de stockage d’énergie. Arena Green Power, quant à elle, est une société espagnole renommée dans le domaine des énergies renouvelables, qui bénéficie d’une vaste expérience dans le développement de ces projets.
Investir dans le portefeuille de batteries de stockage d’énergie d’Arena Green Assets, qui regroupe 22 clusters totalisant une capacité de 722 MW, vous permet de dynamiser le territoire espagnol. L’objectif global de cette levée de fonds est de collecter 5 000 000 euros, avec cette première tranche de 3 000 000 euros. Le taux d’intérêt proposé est de 9,5 % sur 36 mois.
De plus, Arena Green Assets est le propriétaire du portefeuille de projets, tandis qu’Arena Green Power en assure le développement via un contrat de service (DSA).
L'offre
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L’objectif global de cette levée de fonds est de récolter 5 000 000 euros, avec la levée initiale (première tranche) d’Arena Green Assets visant à obtenir 3 000 000 euros. Ces fonds sont destinés à financer le développement d’un portefeuille de projets de batteries stand-alone en Espagne, totalisant 722 MW regroupé sur 22 clusters.
La stratégie de remboursement des obligataires reposera sur la vente progressive des projets à des producteurs d’électricité indépendants (IPP) européens et internationaux, ainsi que sur le refinancement à long terme de certains projets.
Pour sécuriser cet investissement, une garantie est mise en place : le nantissement en premier rang sur les actifs de la société émettrice.
Le projet présente également 2 caractéristiques importantes :
- En tant que société à responsabilité limitée (S.L.), l’émetteur s’engage à maintenir les fonds propres de la société à un niveau équivalent ou supérieur à la moitié du montant de la dette levée.
- Une clause spécifique s’applique en cas de vente de projets : Arena Green Assets garantit que les fonds provenant de la vente de certains projets seront réinvestis dans le développement continu du portefeuille de projets. Si des ventes cumulatives atteignent jusqu’à 165 MW d’actifs devant être réalisées entre 2026 et janvier 2027, cela entraînera automatiquement un remboursement anticipé de l’émission.
Les intérêts seront versés semestriellement, tandis que le capital sera remboursé à l’échéance.
Caractéristiques
Phases de souscription
- Investissement ouvert à tous·tes
Fin de la collecte
Documentation
Simulateur
Simulation d'investissement
Arena Green Assets T1 - Obligation 9,5%/an sur 3 ans
Simulation - Taux : 9,5% / an sur 3 ans
Investissement initial :
1 000 €
Remboursements et intérêts :
1 285 €
En 6 versements
| Date | Intérêts* | Capital | Montant |
| 20/02/2025 | 47,5 € | 0 € | 47,5 € |
| 20/08/2025 | 47,5 € | 0 € | 47,5 € |
| 20/02/2026 | 47,5 € | 0 € | 47,5 € |
| 20/08/2026 | 47,5 € | 0 € | 47,5 € |
| 20/02/2027 | 47,5 € | 0 € | 47,5 € |
| 20/08/2027 | 47,5 € | 1 000 € | 1 047,5 € |
| Total | 285 € | 1 000 € | 1 285 € |
*Intérêts bruts avant impôts, tous frais inclus (voir fiscalité) Le résultat présenté ne constitue pas une prévision de la performance future de vos investissements. Il a seulement pour but d’illustrer les mécanismes de votre investissement sur la durée de placement. L’évolution de la valeur de votre investissement pourra s’écarter de ce qui est affiché, à la hausse comme à la baisse. | |||
Annonces
Investissez dans le portefeuille détenu par **Arena Green Assets**. La puissance totale de ce portefeuille est de **722 MW** pour **69 projets** sur le territoire espagnol.
Le projet
Zoom sur le portefeuille d’Arena Green Assets
Qu’est-ce que la technologie de batterie stand-alone ?
Les technologies de stockage d’énergie présentent une grande diversité : elles peuvent être électrochimiques (comme le lithium-ion ou d’autres technologies non-lithium-ion), mécaniques (utilisant l’air ou d’autres gaz comme fluide porteur), hydroélectriques, par pompage, et bien d’autres. Cependant, les batteries au lithium-ion dominent largement le marché, représentant de 90 à 95 % des systèmes déployés, avec environ 16 GW / 35 GWh de capacité installée dans le monde.
La batterie stand-alone proposée par AGA est un système de stockage d’énergie autonome. Il s’agit d’un système isolé qui est directement connecté au réseau électrique.
Ce type de système de stockage est indépendant des autres moyens de production d’électricité et se compose exclusivement de batteries de stockage. Il n’engendre pas de nouvelle énergie et se contente d’absorber et de réinjecter l’énergie provenant du réseau électrique.
Le portefeuille de projets en détail…
Le portefeuille est composé de 22 clusters pour un total de 722 MW répartis à travers toute l’Espagne.
La puissance moyenne du portefeuille est de 12,83 MW.
Concernant le stade de développement : la durée est prévue à 3 ans à partir de l’accord à la connexion au réseau en ajoutant 6 mois de construction. Sur le portefeuille actuel de 722 MW avec accès au réseau, 46 % ont déjà été admis à la procédure d’autorisation administrative préalable (AAP). Cela signifie que ces projets ont déjà obtenu un accès au réseau, ce qui représente une étape clé dans le développement de projets d’énergies renouvelables.
Ci dessous un schéma des différentes étapes de développement d’un projet :
Quelle est la situation actuelle du marché du stockage d’énergie ?
Quelle est la situation en Europe ?
Les énergies renouvelables (EnR) jouent un rôle crucial dans tous les pays européens pour atteindre les objectifs de la transition énergétique. Cependant, leur intermittence représente un défi majeur en termes de stabilité et d’équilibre des réseaux électriques.
Le stockage d’énergie est essentiel pour convertir cette énergie intermittente en une source stable. Le PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) prévoit une capacité de stockage de 42 GW pour répondre à ces besoins, avec une allocation de 2,5 % pour le stockage à grande échelle sur une base journalière.
Voici quelques chiffres clés du marché du stockage de l’énergie en Europe :
- 18 % : le taux de croissance annuel composé (CAGR) prévu pour le marché européen du stockage de l’énergie entre 2023 et 2028 (Research & Markets).
- 2,4 GW : capacité cumulative de stockage d’énergie à grande échelle installée au Royaume-Uni en 2022 (EnergyTrend).
- 647,39 GW : capacité installée des énergies renouvelables en Europe en 2021, en hausse de 26,25 % par rapport à 512,78 GW en 2017 (Research & Markets).
- 8 MW/8 MWh : capacité du projet de système de stockage d’énergie par batterie de stockage lancé en France en 2022 par Saft (Research & Markets).
La réglementation en Espagne, comment ça se passe ?
Au cours des deux dernières années, plusieurs réformes réglementaires ont reconnu l’importance du stockage d’énergie, le positionnant comme une technologie cruciale à intégrer dans le système électrique national. Cependant, des ajustements et des clarifications réglementaires demeurent nécessaires. Le ministère espagnol de l’Énergie (MITECO) a annoncé un projet visant à établir un marché de capacité. Prévu pour 2024, ce cadre réglementaire définira les prix de vente de la capacité pour les gestionnaires de réseau ainsi que les éventuelles subventions pour les dépenses d’investissement. Les procédures administratives seront similaires à celles appliquées aux technologies photovoltaïques et éoliennes.
Porteur de projet
Arena Green Assets : une filiale spécialisée dans les batteries de stockage d'énergie
Arena Green Power (AGP) est une entreprise espagnole spécialisée dans le développement de projets d’énergie renouvelable, principalement dans le domaine photovoltaïque et éolien. Forte d’une expérience significative, elle gère actuellement plus de 4,1 GW de projets en développement.
En 2022, face aux besoins croissants de stockage associés à l’intégration de la production photovoltaïque et éolienne, les fondateurs d’Arena Green Power ont créé Arena Green Assets, une société dédiée à la promotion de projets de stockage en Espagne.
Il est important de souligner qu’il n’existe pas de lien direct en termes de capital entre ces deux entités, bien qu’elles soient toutes deux détenues par les mêmes actionnaires. Arena Green Assets détient ainsi le portefeuille de projets, tandis qu’Arena Green Power est chargée de son développement à travers un contrat de service (DSA).
Notre analyse
Panorama des risques
Risque de développement
Risque portant sur les autorisations délivrées à la société et sur le foncier, sur les recours de tiers contre les autorisations délivrées.
Moyens d'atténuation
Le risque réglementaire est présent car AGP possède un portefeuille de projets « jeune ». Cependant, ce portefeuille à financer a atteint l’un des stades les plus critiques du développement en Espagne: la sécurisation du point de connexion.
Risque de refinancement
Risque de crédit lié à la capacité de la société à se refinancer et à respecter ses échéances.
Moyens d'atténuation
AGA prévoit des cessions d’actifs qui permettront le remboursement de notre émission et/ou la recherche de financement pour exploiter ces projets.
Risques réglementaires
Risque de changement dans la réglementation applicable au secteur, impliquant des réductions de subventions ou nouvelles taxes ayant un impact important sur les recettes du projet
Moyens d'atténuation
Le cadre réglementaire en Espagne n’est pas encore bien défini et très attendu par les acteurs du secteur des énergies renouvelables. Cette réglementation devrait paraître au plus tard fin d’année 2024 notamment sur le prix de référence de vente de capacité et pour une possibilité de subventions aux investissements.
Risques d’exploitation
Risque technologique que le système ne fonctionne pas comme prévu, ou que la performance se dégrade plus rapidement que prévu
Moyens d'atténuation
La technologie des batteries lithium-ion est la plus utilisée dans ce secteur du stockage. D’autres technologies existent mais ne sont pas encore assez développés pour une utilisation à grande échelle.
Investir dans le présent projet de financement participatif comporte des risques, y compris le risque de perte totale ou partielle du capital investi. Votre investissement n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil. Votre investissement n’est pas non plus couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs établis conformément à la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil. Le retour sur investissement n’est pas garanti. Ceci n’est pas un produit d’épargne, et nous vous conseillons de ne pas investir plus de 10 % de votre patrimoine net dans des projets de financement participatif. Vous pourriez ne pas être en mesure de vendre les instruments d’investissement au moment où vous le souhaitez. Si vous êtes en mesure de les vendre, vous risquez néanmoins de subir des pertes.
